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光伏行业正在步入寡头时代!

在2019年的竞争之后,到2020年,各个行业的小企业将失去竞争优势,逐渐被淘汰出市场。到2020年底,光伏产业将进入寡头垄断时代。

目前,每个环节的国内生产能力如下表所示。

未来,单晶将成为市场的主流,占70%以上。根据分析,从上表可以看出:

目前,国内每个环节的生产能力是:单晶PERC电池片&gt; <单晶硅片>单晶硅材料;这种情况将在2020年继续。

最高的生产率是单晶PERC(8.79 GW),最低的是单晶硅(6.73 GW),而单晶硅(8.21 GW)相对于电池来说是不足的。

因此,到2020年,仍需要进口单晶硅;单晶PERC的年生产能力将达到160GW,并且将出现过剩状态;单晶硅的生产能力将达到130吉瓦,并不会出现短缺。

I.硅链接

1.“马太效应”在成本和规模效应方面更为明显。低成本,大规模的制造商,如特殊变化,大全,将继续扩大借助电费等成本优势。一些高成本,小规模的旧容量能否持续将成为一个问题; “马太效应”越强越强。更明显。

2,硅材料价格难以降低国产硅材料不能完全满足国内单晶硅晶圆的需求。国内硅生产能力中单晶的比例估计约为70%(在大型工厂的情况下,单晶硅晶片占最新数据的60%以上,随后的单晶比将达到80%),这在未来很长。一段时间以来,海外硅材料也将成为单晶供应的有效补充。海外硅材料的高成本和较长的交付周期决定了单晶硅材料的价格难以大幅下降。与此同时,海外硅材料在光伏领域没有太大的竞争优势,导致OCI,德山,三菱等半导体产业进一步发展。加大光伏用单晶硅材料供应短缺的力度;就多晶硅材料而言,国内硅材料工厂大多是由于单晶的利润,如随后的单晶+颗粒的转化,以及制造商继续增加单晶的比例等。棒材库存的稀缺性将推高多晶产品的价格(预测由于终端价格限制难以上涨)。

3,硅材料价格有上涨趋势19年Q1Q2硅材料价格低迷(单晶硅材料价格76元/公斤,多晶硅材料价格59元/公斤)。然而,随着国内航站楼的逐步推出和圣诞节前海外设施的高潮,硅材料的价格一直在上涨。硅材料制造商8月28日和29日的会议值得关注。

第二,硅链接

1,行业寡头形成龙脊(37.46%)和中央(30.35%),占总产能的67.81%。他们已经掌握了硅片产品的定价能力以及随后硅晶片技术发展方向的决策能力。

2。明年单晶硅晶片的预期利润将下降。随着单晶硅晶片资源竞争的日趋激烈,晶澳、晶科等部分电池厂商对单晶硅晶片的采购需求可能会下降。该部门明年可能成为单晶硅晶片的新供应商。在可预见的未来,现有常规尺寸单晶硅晶片的高利润模式是不可持续的。由于持续的成本降低压力,到2020年,小硅企业将难以生存并逐步淘汰。

3、硅片尺寸的竞争随着硅片玩家的增加而加剧,常规尺寸的市场将成为红海,因此龙脊推出166块,中环推出210块,晶科坚持158.75块的尺寸。其中,龙脊和晶科可以通过自己终端的组件订单,推动电池厂商采用推荐的尺寸。今年上半年以来,龙脊166的尺寸已经得到了推广,但大规模采用166的大型单晶电池生产厂家还没有,但龙脊推广了大尺寸、高产的概念,慢行的中环取代了T贺龙基站。在同一条起跑线上;

从降低成本的角度来看,210的单位投资较低。更换原设备后,单片机电池功率由原来的5.3W提高到9.8W,输出功率提高了80%。即使印刷速度降低,生产能力也有相当大的提高。对于现有设备,由于投资折旧期还未到,且需要更换的地方太大,组件的微利导致现有后端厂商不敢投资;但对于后续可能出现的新玩家、新产能,直接在210号上打ly是个不错的选择。

总而言之,中央充分利用了已经形成的规模化、高产的概念。后续就是看推广的速度和力度。毕竟,龙脊和晶科都有自己的零部件订单来带动自己产品的销售,这对中环有帮助。只有对利润敏感的投资者和新电池组件产能,但可预见的2020年必将是单晶硅晶片之间的战斗。

欧洲已经开始关注硅片的“碳足迹”。最近,欧洲有关硅晶片产品碳足迹的声音。如果问题得到解决,就不会排除内蒙古和新疆对燃煤发电企业的负面影响。后续行动将需要持续关注。具有清洁能源生产能力的硅晶圆厂,如水和电,将有利于消除它。利益。 “硅片碳足迹”,即硅片从棒状铸件到切片工艺采用清洁环保的能源生产,硅片质量与普通硅片无差异,主要是国外一些环保项目所用,经过认证补贴高点;据说德国要求元件制造商使用清洁能源硅片和电池,预计这将是这个。这些政策将遍及整个欧洲。法国似乎正在计划碳足迹政策。越来越多的欧洲国家将推出它。我们现在知道的是硅晶片有要求。

III。电池切片链接

1.巨头们已经证明,今年前七大产能占今年总产能的44.41%,明年占比将达到50%。

2.短期价格将反弹,长期价格将继续降低通威26官方报关价格保持不变,但由于硅价格预期上涨,单晶硅价格暂时稳定。随着单晶PERC市场一段时间的下降,一些制造商全部或部分转向多晶产品,部分导致随后单晶电池供应量下降。因此,随着终端市场的回暖,预计9月份电池将反弹。从长远来看,如果金奥的电池扩容计划顺利进行,组件不会移动太多,其电池容量将大于组件。虽然有一个裁员(提供电池),但无论组件扩展计划如何,其随后的PERC购买力都将被削弱。 Ye的电池也在快速扩张,这将导致未来电池自供电比例的增加。

3.技术多样化导致压力技术路线选择多样化。 2020年,HJT和topcon的发展迎来了希望;晶科推动158.75,乐业领先166,最后电池供应商的生产线调整能力将是一个考验,设备制造商新设备的技术冗余也将扩大;

(编辑:DF386)